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      旗下欄目: 國際時訊 世界熱點 風云人物
      來源:網絡整理 編輯:俠名 發布時間:2019-03-20 17:24
      摘要:近期,小米9因為銷量太火,買不到貨的消息不斷霸屏,而紅米自從品牌獨立之后,首款產品紅米Redmi Note 7銷量破百萬之后,馬上要再發布紅米Redmi Note 7 Pro和Redmi 7。小米的兩大獨立品牌小米和紅米Redmi的友誼戰

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        近期,小米9因為銷量太火,買不到貨的消息不斷霸屏,而紅米自從品牌獨立之后,首款產品紅米Redmi Note 7銷量破百萬之后,馬上要再發布紅米Redmi Note 7 Pro和Redmi 7。小米的兩大獨立品牌小米和紅米Redmi的友誼戰愈演愈烈。

        自從進入2019年,小米就動作不斷,手機形成多品牌策略之后,又在集團層面啟動“手機+AIoT”雙引擎戰略,同時又進行多次組織架構調整,強化集團技術基因。

        面對巨變的經濟市場環境,小米在用密集的行動告訴市場,他們的確是“生死看淡、不服就干”。

        同時,3月份已是年報披露期,京東、百度、美團“各顯神通”,受到了市場高度關注。而小米2018年才登陸港交所,不管是不是米粉,對這家極富話題性的公司即將交出的首份上市“答卷”,三農,很難不好奇。

        2018年,小米總體都在調整,手機產品發布節奏和產品結構都和往年不同,后半年沒有一款紅米手機,全年只靠小米8系列和Mix系列坐江山。往年的下半年尤其是第四季度,紅米手機會進入密集發布期。

        與手機的整體調整相對應的,是IoT業務的不斷擴張,不包含智能手機和筆記本電腦的設備連接數已經突破了1.32億,前三季度總收入超過了2017年全年。小米在2018年逐步確立了手機+AIoT雙核心,并且在2019年正式啟動了這一戰略。

        2018年對小米而言,無疑是特殊的年分,全年都在調整的小米,在下一盤怎樣的棋?即將公布的年報,會揭曉哪些疑惑?

        小米2018年關鍵詞:變化

        再有理想的一家企業,其本質上終究是逐利的,收入和盈利將是上市企業年報最核心的看點。2018年前三季度,小米一直保持良好的增長態勢。第二季度營收452.36億,同比增長68.3%,利潤21.17億元,同比增長25.1%;三季度營收508億元人民幣,同比上漲49.1%,經調整利潤29億元,同比增長17.3%。

        專業研究機構鯨準研究院預測,小米2018年營業收入有望超過1700億,非投資凈利潤預計達67億。該機構在研究報告中明確指出“我們認為當前市場對小米集團(01810.HK)有所低估;我們預計到2020年,小米集團營收將超過3000億,非投資凈利潤將超過100億!

        這種預測并非空穴來風,全球智能手機市場2018年形勢慘淡,但旭日大數據統計,小米智能手機全球出貨量約1.19億,表現穩健。

        此外,小米智能手機還不斷打開中高端市場并取得成績,證據就是,從第二季度開始,小米手機的平均售價,每一季度都出現上升,這將會為互聯網業務的變現產生怎樣的影響?

        同時,我們注意到,小米2018年一反常態,手機全年以小米8系列、小米Mix系列為主,只發布了4臺紅米,占比不到3成。在2017年第四季度,小米主推紅米的三款新機,即紅米5A、紅米5、紅米5 Plus,而2018年第四季度,小米卻僅發布小米試水高端市場的商務旗艦機Mix 3和小米Play。一反常態的小米,意欲何為?

        同時,針對手機細分市場,2018年4月小米合作發布黑鯊手機,針對游戲客群。2018年8月份在印度發布了Poco手機,針對海外極客用戶群體;在2018年11月宣布和美圖的戰略合作,彌補女性用戶群體上的缺失。由此可見,在整個市場環境嚴峻2018年,小米一邊觀察一邊調整著市場策略。

        相比手機戰略的整體調整,IoT及生活消費品分部發展得如火如荼,財報顯示,小米2018第三季度IoT與生活消費品增長89.8%,占比40%的智能電視、筆記本電腦增長147.2%,依托于硬件,小米集團的互聯網服務收入也增長85.5%。

        由此可見,小米的業務核心,在2018年已經逐步從手機單核心,切換到了“手機+AIoT”雙核心,隨著兩塊硬件業務持續發力,其依托于硬件的互聯網業務整體賺錢能力,應該也值得期待。

        互聯網業務究竟會給小米賺多少錢?

        小米一直以來以硬件為營收基礎,卻不以硬件盈利為目標,小米集團在IPO資料中白紙黑字地承諾:“從2018年開始,每年小米整體硬件業務(包括智能手機、IoT及生活消費產品)的綜合凈利率不會超過5%!

        小米的真正長久盈利點在于互聯網業務,該業務在2018年前三季度貢獻了集團46.77%的毛利潤,并保持“一路高歌”的增長態勢。2018年第三季度小米互聯網服務分部收入增長至47億元,同比大漲85.5%,若維持前三季度漲勢,小米互聯網業務全年可能大幅增長。高速增長的原因主要是以下三點:

        首先,小米的智能手機都搭載公司互聯網應用程序,截至2018年第三季度,MIUI月活躍用戶達到2.24億,數億人成為小米智能硬件用戶,為互聯網業務開展提供重要支撐。依托于MIUI,小米手機應用程序的種類在不斷豐富,已經涵蓋游戲分發平臺、互聯網工具類應用、音樂視頻、互聯網金融等等,源源不斷為小米帶來月活。

        其次,小米還在拓寬互聯網服務在MIUI體系外的應用矩陣,包括小米商城和有品電商、以及基于智能硬件、智能電視的互聯網服務。

        小米電視以及小米盒子的月活用戶數強勁增長,在2018年9月達到1590萬人。電視互聯網收入占2018年第三季度互聯網服務總收入5.4%。群智咨詢發布數據顯示,小米電視在2018年第四季度中國市場出貨量達300萬臺,高居國內市場市場第一,其電視互聯網業務收入在四季度會不會持續增長值得關注。

        從變現方式來看,互聯網業務主要靠互聯網廣告和游戲運營產生收入,廣告收入占比接近60%。2018年小米還開始嘗試變現海外互聯網服務業務,并初見成效,2018年第三季度,海外互聯網服務收入占互聯網服務總收入的4.4%。

        海外市場拓展是否順利?

        說到小米的海外市場,首先就會想到印度市場,縱覽2018年,小米在印度的成功已經是不爭事實。

        通過與當地市場深度融合,小米2017年第四季度起便穩居印度市場智能手機頭把交椅,在印度擁有超500家門店,覆蓋超600個城市的1000家以上售后服務中心。手機之外,小米智能家居也在印度發力,小米電視上市9個月銷量達到100萬臺。

        印度之外,小米在印尼等東南亞國家也迅速拓展,在印尼的市占率由2017第三季度的6.2%提升至2018第二季度的25%,市占率位列第二,距離第一名三星僅差2%。

        與此同時,小米還在進軍西班牙、法國以及非洲地區,在2018年加快對歐洲市場的開拓。

        從過去的財報數據來看,小米國際化進程走得的確順利。2018年第三季度小米在海外市場收入達到223億,占集團總營收43.9%,同比增長112.7%。Canalys數據顯示,根據第三季度出貨量,小米在30個國家的智能手機市場中排名前五。

        結合研究機構給出的小米手機全年出貨量數據,不難猜測小米第四季度延續其在國際市場的優勢。

        IoT的先發優勢會不會擴大?

        2018年手機市場寒風凜冽,全球市場整體出貨量下滑,“流量見頂”已成事實,智能手機的風口正在退去,而利用AI技術的物聯網時代正在崛起,小米作為一家涵蓋硬件、軟件、互聯網服務、AI、物聯網、電商服務等業務的新經濟企業,在2019年初確立了“手機+AIoT”雙引擎戰略,計劃在未來五年投入100億元到AIoT領域,不難看出管理團隊極強的環境適應能力。

        2018年,小米在智能家居領域占據領先地位。IoT及生活消費品業務,第三季度貢獻收入108億元人民幣,同比增長89.8%。該業務營收在2017年達到234.5億人民幣,2018前三個季度總收入便超過去年全年收入,達到289億元人民幣,

        2018年第三季度,小米IoT消費級物聯網連接設備數已經達1.32億臺(不包括智能手機和筆記本電腦),環比增長13.8%;擁有5臺以上智能設備(不包括智能手機和筆記本電腦)的用戶達198萬,環比增長16.5%。

        連接設備的增多意味著小米IoT平臺為AI提供了更加龐大的用戶群、豐富的應用場景,海量的數據和強大的流量。小米在這方面的領先地位也創造了不輸手機的想象空間,隨著其百億投入的落地,小米在物聯網這一大風口優勢或將不斷增長。

        自有IoT生態已經完整的小米,開始加大其IoT平臺對外開放的力度,小米設立1億元開發者支持基金,不僅開放模組接入,還與宜家合作支持ZigBee接入,也支持希望保留自有IoT平臺的第三方云平臺進行云云互聯,致力于打造大AIoT平臺,不斷擴大其IoT生態的規模優勢。

        小米上市以后多次調整組織架構,不斷升級技術戰略、強化AIoT戰略等部署,這家企業已經練就了應對當下復雜多變的環境的“小米進化力”,小米能否如推測一樣提交出漂亮的業績答卷,我們拭目以待。

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      責任編輯:俠名

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