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      中國民生網總編辦公室
      旗下欄目: 國際時訊 世界熱點 風云人物
      來源:百度 編輯:俠名 發布時間:2019-03-21 03:03
      摘要:在經歷了三波大的調整之后,中國光伏產業即將進入快速成長階段。 近日,《紅周刊(博客,微博)》記者專訪了中國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華,請其詳細闡述了中國光伏行業的發展歷程,以及中國光伏企業的發

        在經歷了三波大的調整之后,中國光伏產業即將進入快速成長階段。

        近日,《紅周刊(博客,微博)》記者專訪了中國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華,請其詳細闡述了中國光伏行業的發展歷程,以及中國光伏企業的發展模式,未來需要特別注重的一些問題。

        以下是專訪實錄。

        生產端終將回歸專業化模式

        《紅周刊》:能否詳細介紹下光伏企業的主流發展模式?市場發展是否為技術驅動型?

        王勃華:從生產端看,分專業化、一體化兩種模式。歷史上,光伏產業經歷了從專業化到一體化的過程,現在正處于一體化階段。不過,參照半導體集成電路產業的發展歷程,光伏行業最終還是會回歸專業化。

        早期專業化階段,大家在單一環節里扎堆,分工相對明確,盈利在電池和組件環節。

        在一體化模式之下,很多龍頭企業覆蓋了硅片、電池、組件等環節,許多環節屬于內部采購,可以通過降低成本獲得較好盈利水平;旧现髁髦圃焐态F在都已經進入到應用端了,比如協鑫、晶科等。

        這就形成了現在的格局,財經,即多晶硅專業化、后多晶硅環節一體化趨勢。盡管協鑫也做多晶硅,但協鑫專設一個廠來做;而中能硅業、亞洲硅業等企業都是專業化生產。

        專業化趨勢現在已經抬頭,比如電池片環節。相對組件環節,電池片環節技術含量高得多,如通威、愛旭、展宇等企業專業化發展趨勢較快,去年大家普遍盈利水平不高,但是這些專業化公司的增長率卻都在100%以上。

        所以,我認為未來產業發展的方向還是要走專業化路徑,一體化只具有階段性優勢。

        但專業化的分類會怎么分呢?是不是就是按現在的多晶硅、硅片、電池片、組件這樣來分?不一定,未來可能還會有演變。

        本質上光伏產業是市場驅動型,但另一方面,這個產業又是政策主導型,所以是政策驅動市場、市場驅動產業。目前市場尚處于發育中,產品價格偏高,核心命題是降低成本。

        由于光伏產業國際化程度高,在前沿技術和基礎技術研發上,合作研發占主流;不過,在產業化研發方面,自主研發為主流,因為產業化水平目前中國最高,國內已絕對領先。

        回顧光伏產業的發展歷程,之所以發展速度特別快,主要是因為兩個特點,即國際接軌程度高和民企占絕對優勢。因此,我們的光伏企業遍布全球,并且決策速度快。每當行業內出現一個熱點,投資商就蜂擁而上,一投入技術改造升級,新的產能很快就會出來,產能增加速度很快。

        當然,發展快還有另外一個一般人比較容易忽略的因素,那就是中國具有雄厚的半導體產業基礎,現在很多做光伏的企業原先是做半導體的。

        經歷了三波調整期

        《紅周刊》:光伏產業大概3-5年一個周期,每個周期掉一個龍頭,這波周期預計會有什么變動嗎?

        王勃華:我們一般不太講周期,從圖形看,沒有正弦波這樣的周期,更像脈沖,沒有形成周期性的發展規律。脈沖是因為起步階段起伏大,現在應該是要進入快速成長階段,拐點即將出現。我這里說的“拐點”主要是指市場規模。

        龍頭企業格局會不會變?不好說,現在是優勝劣汰的重要時期,集中度提升有利于大型企業。

        其實從全球來看,光伏行業是個全球性的政策主導型市場。德、美、日等發達國家也需要政策補貼和政府規劃。從這個角度講,目前產業還沒有完全進入市場發展規律的狀態,產業格局還不穩定。

        從中國光伏產業發展的歷史來看,有三個調整期。

        2004年前屬于潛伏期,產品主要用在離網系統,組件產量一年才兩兆瓦,多晶硅價格每公斤30美元。

        2004年至2008年,中國光伏產業迎來發展的重要時期,期間全球裝機環比增長分別為34%、63%、89%、103%。中國于2006年推出《可再生能源法》,政策環境開始建立;2007年我們就成了全球最大的組件生產國,產量從兩兆瓦變成1.25吉瓦,由此奠定了國際地位,到現在我們已經連續12年冠軍。

        這一時期多晶硅價格最高達到400多美元/公斤,當時行業里說“擁硅為王”。

        2008年至2009年是中國光伏產業的第一次調整期,全球裝機增長率由2008年的103%下降到21%,多晶硅價格暴跌至40美元/公斤。與之同步的是席卷全球的金融危機,而中國光伏企業當時對國際市場依賴度較高。

        2009年至2011年,我們又步入制造業的爆發時期,全球裝機在2010年的增長率又迅速拉到140%。當時有一輪建設熱潮,中國600多個城市中有300個要上光伏,20個要建1,000億光伏產業園。多晶硅每公斤價格從40美元升至90美元左右。

        2011年至2013年,我們迎來第二個劇烈調整期,調整幅度很大。全球裝機增長在2011年降到73%,2012年僅6%。多晶硅價格從90美元/公斤跌至15美元。

        這一輪多晶硅價格的調整對我們影響比較大。2011年,中國的多晶硅產量躍居世界第一。原來多晶硅依賴進口的局面得到突破,出現第一個百噸級多晶硅廠,兩年后又出現了千噸級,之后很快萬噸級也出來了。

        這波劇烈調整受到兩方面沖擊,一是兩大主力市場下滑,歐洲、美國對我們進行“雙反”,影響到我們出口,恰恰當時我們對海外市場依賴度很高,二是中國在金融危機后投資4萬億,很多行業泡沫開始破滅,只剩下光伏一個熱點,導致市場供需失衡。

        之后就是從2013年到2018年的“531”時期,國內市場迎來快速發展時期,國內市場在這一時期變成了全球最大的光伏市場。這個爆發式增長和國內政策支持息息相關,連續六年新增裝機全球第一,遠超預期。2018年“531”之后至今就是第三波調整期。這次調整和以往有所不同,相對穩定,從尋求增量變成存量清洗,從拼規模、拼速度、拼價格轉向拼質量、拼技術、拼效益531政策后,我們走到了平價上網的前夜。換句話,2019年、2020年是關鍵過渡期,原來國家發改委能源所判斷2022年全行業能夠實現發電側平價上網,但是現在看來有可能會提前,不過最早也可能要到2021年以后,但是會不會是全行業就另說了。

        要大力開拓海外市場、注重現金流

        《紅周刊》:從產業健康發展的角度來看,有沒有一些避險的機會?

        王勃華:有個大的方向,就是加強海外新興市場的開拓。光伏是全球性的市場,中國市場只是其中的一部分。

        現在全球的光伏產業都在蓬勃發展,歐洲市場也是老樹發新芽。原來我們說2015年裝機1吉瓦以上的有6個左右,2019年很可能就要達到15個。換句話說,體量大的市場越來越多了,因此一定要去開拓國外的市場,這方面我們有優勢。

        以前的海外市場回款快,而且法律制度健全,但是要注意現在有些參差不齊了。 這是因為,過去我們的市場主要是歐、美、日等發達國家,但現在比較分散,還有肯尼亞、印度等國家。經營團隊能否適應這樣的環境?能不能把目標國的政策研究明白?遭遇雙反、各種限制競爭的條款怎么辦?這是新的挑戰。

        不過,總體來看,多關注海外市場是非常有必要的。

        舉個例子,受531沖擊相對小的企業都是那些海外業務占比比較高的,如阿特斯海外業務占比85%,協鑫集成(002506)超50%,東方日升(300118)是46%,晶澳也有60%。行業龍頭隆基股份(601012)的硅片業務有20%在海外,注意,雖然這個20%的占比對比起來看似乎不高,但該業務的同比增長增速達56%。還有像固德威這種做逆變器的企業,海外業務占比雖然已經50%了,但去年同比增長了10%。

        還有一點要注意的是,要關注企業現金流問題,資金鏈應該處于一個合理區間,產能要能上能下。

        如果當時能夠多熬半年,賽維-LDK就不會垮掉。當時公司把設在合肥的生產線賣給通威,這是當時國內最先進的生產線之一,結果通威接手兩三個月以后,就開始有訂單了。

        天合當時很兇險地躲過一劫。當時看到尚德、英利、LDK上多晶硅,它也上,連云港(601008)這個項目都快差不多了,結果天合一看勢頭不對,壯士斷腕趕緊退出了。這樣的決策不是誰都能做得出來的,還是要合理規劃,及時回籠應收賬款、盡量降低融資規模和融資成本。

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      責任編輯:俠名
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