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      旗下欄目: 政策 律師 財經 說案 股票 房產
      來源:投稿 編輯:俠名 發布時間:2019-03-21 02:17
      摘要:重要內容提示: 回售代碼:100938 回售簡稱:外高回售 回售價格:100元/張 回售申報期:2019年3月25日至2019年3月27日 回售資金發放日:2019年4月29日 債券 利率 是否調整:調整 特別提示 : 1、根據《上海外高橋

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        重要內容提示:

        回售代碼:100938

        回售簡稱:外高回售

        回售價格:100元/張

        回售申報期:2019年3月25日至2019年3月27日

        回售資金發放日:2019年4月29日

        債券利率是否調整:調整特別提示

        1、根據《上海外高橋集團股份有限公司公開發行2016年公司債券(第一期)募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)中設定的發行人上調票面利率選擇權,上海外高橋集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“發行人”)有權在上海外高橋集團股份有限公司公開發行2016年公司債券(第一期)(債券簡稱“16外高01”,債券代碼:136404,以下簡稱“本期債券”)存續的第3年末決定是否上調后2年的票面利率。根據公司的實際情況以及當前的市場環境,公司決定上調本期債券票面利率4bp,即本期債券存續期限后2年的票面利率為3.50%,并在存續期限后2年固定不變。

        2、根據《募集說明書》設定的回售選擇權,發行人在發出關于是否上調本期債券票面利率的公告后,債券持有人有權選擇在投資者回售申報期內進行登記,將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人,或放棄投資者回售選擇權而繼續持有本期債券。

        3、“16外高01”債券持有人,可按照本公告規定,在回售申報期(2019年3月25日至2019年3月27日)對其所持有的全部或部分“16外高01”債券進行回售申報登記。在回售申報期內不進行申報的,視為放棄回售選擇權,繼續持有本期債券并接受上述關于上調“16外高01”票面利率的決定。

        4、“16外高01”債券持有人的回售申報一經確認后不能撤銷,相應的債券將凍結交易,直至本次回售實施完畢后相應債券被注銷。

        5、本次回售等同于“16外高01”債券持有人于本期債券第3個計息年度付息日(2019年4月27日),以100元/張的價格賣出“16外高01”債券,請“16外高01”債券持有人慎重判斷本次回售的風險。

        6、本公告僅對“16外高01”債券持有人申報回售的有關事宜作簡要說明,不構成對申報回售的建議,“16外高01”債券持有人欲了解本次債券回售的詳細信息,請通過上海證券交易所網站()查閱相關文件。

        7、本次回售資金發放日指公司向本次有效申報回售的“16外高01”債券持有人支付本金及當期利息之日,即“16外高01”債券第3個計息年度付息日(2019年4月27日)。

        現將本公司關于“16外高01”投資者回售安排的相關事宜公告如下:

        一、本期債券基本情況

        1、發行主體:上海外高橋集團股份有限公司。

        2、債券名稱:上海外高橋集團股份有限公司公開發行2016年公司債券(第一期)。

        3、債券簡稱及代碼:債券簡稱“16外高01”,債券代碼“136404”。

        4、發行規模:人民幣7.50億元。

        5、票面金額:人民幣100元。

        6、票面利率:本期債券票面利率為3.46%,本期債券的票面利率在存續期內前3年固定不變,在存續期的第3年末,軍事,公司可選擇調整票面利率,存續期后2年票面年利率為本期債券存續期前3年票面年利率加公司調整的基點,在存續期后2年固定不變。

        7、債券期限:本期債券的期限為5年,附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

        8、發行人調整票面利率選擇權:發行人有權決定是否在本期債券存續期的第3年末上調本期債券后2年的票面利率。發行人將于本期債券存續期內第3個計息年度付息日前的第20個交易日,在中國證監會指定的信息披露媒體上發布關于是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告。若發行人未行使利率上調權,則本期債券后續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

        9、債券持有人回售選擇權:發行人發出關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告后,投資者有權選擇在本期債券存續期內第3個計息年度的投資者回售登記期內進行登記,將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人。本期債券第3個計息年度付息日即為回售支付日,發行人將按照上交所和債券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。

        10、還本付息的期限和方式:本期公司債券按年付息,到期一次還本。利息每年支付一次,最后一期利息隨本金一起支付。本期債券本息支付將按照債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單,本息支付的具體事項按照債券登記機構的相關規定辦理。

        11、起息日:2016年4月27日。

        12、付息日:2017年至2021年間每年的4月27日為上一計息年度的付息日。如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的付息日為2017年至2019年間每年的4月27日。(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間付息款項不另計利息)。

        13、兌付日:本期債券的兌付日為2021年4月27日。若投資者行使回售選擇權,則回售部分債券的兌付日為2019年4月27日。(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間付息款項不另計利息)。

        14、利息登記日:本期債券的利息登記日按登記機構相關規定處理。在利息登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人,均有權就所持本期債券獲得該利息登記日所在計息年度的利息。

        15、支付金額:本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至利息登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應的票面年利率的乘積;于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債券登記日收市時所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。

        16、擔保人及擔保方式:本期公司債券發行不提供擔保。

        17、信用級別及資信評級機構:經新世紀評級綜合評定,發行人的主體信用等級為AAA,本期債券的信用等級為AAA;2017年6月22日,新世紀評級出具了2016公司債券跟蹤評級報告,維持公司主體信用等級AAA級,維持公司債券信用等級AAA級,評級展望穩定;2018年6月22日,新世紀評級根據外高橋股份提供的經審計的2017年財務報表、未經審計的2018年第一季度財務報表及相關經營數據出具了跟蹤評級報告,維持公司主體信用等級為AAA級,維持公司債券信用等級AAA級,評級展望穩定。

        18、上市時間和地點:本期債券于2016年6月1日在上海證券交易所上市交易。

        19、保薦人、主承銷商、債券受托管理人:本期債券由主承銷商組織承銷團,采取余額包銷的方式承銷。本期債券的主承銷商為中信建投證券股份有限公司、海通證券股份有限公司和興業證券股份有限公司;本期債券的分銷商為中國國際金融股份有限公司。本期債券的受托管理人為中信建投證券股份有限公司。

        20、登記、托管、委托債券派息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱“中證登上海分公司”)。

        21、稅務提示:根據國家有關稅收法律、法規的規定,投資者投資本期債券所應繳納的稅款由投資者承擔。

        二、本期債券利率調整情況

        1、根據《募集說明書》,本期債券期限為5年,附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本期債券票面利率為3.46%,在債券存續期的前3年固定不變;發行人有權決定是否在存續期的第3年末調整本期債券后2年的票面利率。

        2、本期債券在存續期前3年(2016年4月27日至2019年4月26日)票面利率為3.46%,在存續期的第3年末,根據當前的市場環境,公司決定上調本期債券票面利率4bp,即本期債券存續期后2年(2019年4月27日至2021年4月26日)的票面利率為3.50%,并在其存續期后2年固定不變。

        三、本期債券回售實施辦法

        1、回售代碼:100938

        2、回售簡稱:外高回售

        3、本次回售申報期:2019年3月25日至2019年3月27日

        4、回售價格:100元/張(不含利息)。以10張(即面值1,000元)為一個回售單位,回售金額必須是1,000元的整數倍且不少于1,000元。

        5、回售登記辦法:債券持有人可選擇將持有的債券全部或部分回售給本公司,在回售申報期內通過上海證券交易所交易系統進行回售申報,當日可以撤單,每日收市后回售申報一經確認,不能撤銷。如果當日未能申報成功,或有未進行回售申報的債券余額,可于次日繼續進行回售申報(限回售申報期內)。相應的債券將被凍結交易,直至本次回售實施完畢后相應債券被注銷。

        6、選擇回售的債券持有人須于回售申報期內進行登記,逾期未辦理回售登記手續即視為債券持有人放棄回售,同意繼續持有本期債券。

        7、回售部分債券兌付日:2019年4月27日。發行人委托中證登上海分公司為登記回售的債券持有人辦理兌付。

        8、風險提示:投資者選擇回售等同于投資者以100元/張(不含利息)的價格賣出“16外高01”,投資者參與回售可能會帶來損失,請“16外高01”債券持有人慎重判斷本次回售風險。

        四、回售部分債券付款安排

        1、回售資金發放日:2019年4月29日。

        2、回售部分債券享有2018年4月27日至2019年4月26日期間利息,票面年利率為3.46%。每手債券(面值人民幣1,000元)派發利息為人民幣34.60元(含稅),扣稅后個人投資者、證券投資基金債券持有人取得的實際每手債券派發利息為27.68元;扣稅后非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手債券派發利息為27.68元。

        3、付款方式:發行人將依照中證登上海分公司的登記結果對本期債券回售部分支付本金及利息,該回售資金通過中證登上海分公司清算系統進入投資者開戶的證券公司的登記公司備付金賬戶中,再由該證券公司在回售資金到帳日劃付至投資者在該證券公司的資金賬戶中。

        五、回售價格

        根據募集說明書的有關約定,回售價格為債券面值(100元/張)。

        六、回售申報期

        2019年3月25日至2019年3月27日。

        七、回售申報期間的交易

        “16外高01”在回售申報期內將繼續交易;回售申報確認的債券在回售申報當日收市后將被凍結。

        八、回售申報程序

        1、申報回售的“16外高01”債券持有人應在2019年3月25日至2019年3月27日正常交易時間(9:30-11:30,13:00-15:00),通過上交所交易系統進行回售申報,申報代碼為100938,申報方向為賣出,回售申報一經確認后不能撤銷,相應的債券將被凍結交易,直至本次回售實施完畢后相應債券被注銷。在回售資金發放日之前,如發生司法凍結或扣劃等情形,債券持有人的該筆回售申報業務失效。

        2、“16外高01”債券持有人可對其持有的全部或部分有權回售的債券申報回售!16外高01”債券持有人在本次回售申報日不進行申報的,視為對回售選擇權的無條件放棄。

        3、對“16外高01”債券持有人的有效回售申報,公司將在本年度付息日(2019年4月27日)委托登記機構通過其資金清算系統進行清算交割。

        九、回售實施的時間安排

      時間   事項  
      2019 年 3 月 15 日   發布本期債券票面利率調整公告  
      發布本次回售公告  
      2019 年 3 月 18 日   發布本次回售第一次提示性公告  
      2019 年 3 月 19 日   發布本次回售第二次提示性公告  
      2019 年 3 月 20 日   發布本次回售第三次提示性公告  
      2019 年 3 月 25 日至 2019 年 3 月 27 日   本次回售申報期  
      2019 年 3 月 29 日   發布本次回售申報情況的公告  
      2019 年 4 月 26 日   發布本次回售結果的公告  
      2019 年 4 月 29 日   付息日/回售資金發放日,有效申報回售的“16 外高 01”完成資金清算交割  

        十、風險提示及相關處理

        1、本次回售等同于“16外高01”持有人于債券存續期間第3個計息年度付息日(2019年4月27日),以100元/張的價格(凈價)賣出“16外高01”債券。請“16外高01”持有人對是否行使回售選擇權進行慎重判斷并做出獨立決策,本公告不構成對本期債券持有人是否行使回售選擇權的建議。

        2、上交所對公司債券實行“凈價交易,全價結算”,即“16外高01”按凈價進行申報和成交,以成交價格和應計利息額之和作為結算價格。

        十一、關于本次回售所付利息繳納所得稅的說明

        1、根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,本期債券個人投資者(包括證券投資基金債券持有人)應繳納公司債券個人利息收入所得稅,本期債券利息個人所得稅將由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。本期債券的個人利息所得稅征繳說明如下:

        (1)納稅人:本期債券的個人投資者;

        (2)征稅對象:本期債券的利息所得;

        (3)征稅稅率:按利息額的20%征收;

        (4)征稅環節:個人投資者在兌付機構領取利息時由兌付機構一次性扣除;

        (5)代扣代繳義務人:負責本期債券付息工作的各兌付機構。

        2、根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,對于持有本期債券的居民企業,其債券利息所得稅自行繳納。

        3、對于持有本期債券的合格境外機構投資者等非居民企業(其含義同《中華人民共和國企業所得稅法》),根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)以及《關于中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)等規定,非居民企業取得的發行人本期債券利息應當繳納10%的企業所得稅,中證登上海分公司將按10%的稅率代扣相關非居民企業上述企業所得稅,在向非居民企業派發債券稅后利息,將稅款返還債券發行人,然后由債券發行人向當地稅務部門繳納。

        十二、本期債券回售的相關機構

        1、發行人

        名稱:上海外高橋集團股份有限公司

         注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區楊高北路889號

        聯系地址:上海市浦東新區洲海路999號森蘭國際大廈B座15-16樓

        法定代表人:劉宏

        聯系人:陳曉青

        電話:021-51989181

        傳真:021-51980850

        2、主承銷商

        名稱:中信建投證券股份有限公司

        住所:北京市朝陽區安立路66號4號樓

        聯系地址:上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈北塔2203室

        法定代表人:王常青

        項目負責人:周偉

        聯系人:周偉

        電話:021-68801581

        傳真:021-68801551

        3、聯席主承銷商

        (1)名稱:海通證券股份有限公司

        住所:上海市廣東路689號

        法定代表人:王開國

        項目負責人:李一峰、陸曉靜

        項目組人員:李挺、劉磊

        電話:010-88027267

        傳真:010-88027190

        (2)名稱:興業證券股份有限公司

        住所:福建省福州市湖東路268號

        法定代表人:蘭榮

        項目負責人:王愷

        項目組人員:李根

        電話:021-38565454

        傳真:021-38565905

        4、托管人名稱:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

        地址:上海市浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大廈36樓

        電話:021-68870587

        傳真:021-58888760

        特此公告。

        上海外高橋集團股份有限公司

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